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汇金控股面临高利率融资压力:提议以12.5%的利率发行1.1亿美元票据

2020-08-12 11:26   来源: 互联网

汇京控股宣布,计划发行一张价值1.1亿美元的优先债券,该债券将于2021年到期,票面利率为12.5%。


汇金控股面临高利率融资压力:提议以12.5%的利率发行1.1亿美元票据


根据公告,该票据将在新证券交易所上市发行,净收益将用于现有债务的再融资和一般公司用途。

据了解,汇景控股是东莞的一家房地产企业,原称东莞汇景房地产,由伦瑞祥于2004年在东莞成立;2019年1月16日,根据股票代码09968.HK在证券交易所正式上市,在2020年成为第一家在香港证券交易所上市的住宅企业。根据招股说明书,根据上市申请,慧晶持有合同的销售额在2016-2018年和2019年上半年分别为19.99亿元、12.96亿元、25.63亿元和15.98亿元。


小住宅企业上市样本,利润高


与大多数在香港上市的房地产公司一样,汇井控股存在一个突出的债务问题。2016年至2018年和2019年上半年,汇井控股的净资本负债率分别达到377.8%、278.5%、243.2%和240.4%。


但与许多同行相比,汇井控股目前的毛利率较高。2016年至2018年,其毛利率分别为30.2%、54.7%和54.2%,而2019年上半年为49.95%。


毛利率下降,现金紧缩


今年年初上市后的第一次年报显示,在报告期内,汇井控股实现合同销售额43.92亿元,比去年同期增长71.4%;实现总收入36.06亿元,比去年同期增长约61.1%;毛利润16.45亿元,比上年同期增长约37.9%;净利润6.2亿元,比去年同期增长54.6%。


然而,2019年的毛利润和净利润都下降了,毛利率下降了45.6%,同比下降了7.7个百分点,净利润率下降了17.2%,同比下降了0.7个百分点。


在财务上,2019年12月31日,汇金持有现金和银行余额为7.29亿元;净资本负债率为82.6%,比去年同期大幅下降。该公司连续第三年的净负债率超过200%。2016年至2018年,净负债率分别为375.4%、277.2%和242.7%。


责任编辑:无量渡口
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